Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

HGIF Global Lower Carbon BC k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 18-6-2024

17,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,84%	-1,71%
3 maanden	4,14%	2,57%
YTD	14,58%	17,17%
1 jaar	22,31%	18,62%
2 jaar	17,25%	13,76%
3 jaar	10,39%	5,36%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn door te beleggen in een portefeuille van bedrijfsobligaties met een lagere koolstofintensiteit en een hogere ESG-rating (milieu, maatschappij en goed bestuur) in vergelijking met zijn referentiebenchmark. CO2-intensiteit wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de CO2-intensiteiten en ESG-ratings van de beleggingen van het Fonds. Het Fonds bevordert ESG-kenmerken zoals beschreven in artikel 8 van SFDR. Meer informatie over het beleid van HSBC Global Asset Management inzake verantwoord beleggen is te vinden op www.assetmanagement.hsbc.com/about-us/responsible-investing/policies. Beleggingsbeleid: In normale marktomstandigheden belegt het Fonds minstens 90% van zijn vermogen in aandelen (of waardepapieren die vergelijkbaar zijn met aandelen) van bedrijven van welke grootte dan ook die zijn gevestigd in ontwikkelde markten of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het beleggingsproces identificeert en rangschikt de aandelen in het beleggingsuniversum van het Fonds. Om de positie in koolstofintensieve bedrijven te verkleinen en de ESG-rating van het Fonds te verhogen worden alle beleggingen in de portefeuille beoordeeld op hun eigen koolstofvoetafdruk en ESG-score (de Koolstofverlagende strategie). Vervolgens wordt een portefeuille gecreëerd die ernaar streeft de groei en inkomsten te maximaliseren en die de koolstofvoetafdruk verlaagt. Het Fonds belegt niet in aandelen (of soortgelijke effecten) van bedrijven waarvan wordt aangenomen dat zij de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (de UNGC-principes) niet naleven. Het Fonds zal ook niet beleggen in aandelen van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan specifieke uitgesloten activiteiten, waarbij een bepaalde drempelwaarde van het percentage van de omzet dat hiermee wordt gerealiseerd wordt overschreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot energieproductie uit steenkool en steenkoolwinning. Dit kan van tijd tot tijd variëren. Bij het beoordelen van de koolstofintensiteit en de ESG-ratings, de mate waarin wordt voldaan aan UNGC-principes en de betrokkenheid bij de productie van tabak, zal de beleggingsadviseur een beroep doen op koolstofexpertise, onderzoek en informatie van gevestigde aanbieders van financiële gegevens. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie over ESG-kenmerken en Uitgesloten activiteiten. Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen. Het Fonds kan ook beleggen in derivaten. Het Fonds kan deze gebruiken ten behoeve van afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en kasstroombeheer. Derivaten zullen niet op grote schaal worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden. Derivaten kunnen ook besloten zijn in andere instrumenten die door het Fonds worden gebruikt. � Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 29% van zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 25% bedragen. � De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van deze aandelencategorie is USD. � Het Fonds wordt actief beheerd en volgt geen benchmark. De referentiebenchmark voor het Fonds is de MSCI World Net. � De Beleggingsadviseur zal naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de referentiebenchmark op basis van strategieën voor actief beleggingsbeheer en specifieke beleggingsmogelijkheden. Er wordt verwacht dat een aanzienlijk percentage van de beleggingen van het Fonds zal bestaan uit componenten van de referentiebenchmark. Hun wegingen kunnen echter aanzienlijk afwijken van die van de referentiebenchmark. � De afwijking van het rendement van het Fonds in vergelijking met de benchmark wordt ook gemonitord ten opzichte van, maar niet beperkt tot, een gedefinieerd bereik. � De inkomsten worden herbelegd. � U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen. � Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 4,71%
	APPLE INC 3,87%
	Nvidia Corp. 1,75%
	UnitedHealth Group Inc 1,67%
	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,46%
	Rest 86,54%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	66,98
Verenigd Koninkrijk	5,49
Japan	5,46
Overige	5,03
Canada	4,12

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	03-04-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van november om 11.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1689524814
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Straat	Boulevard d'Avraches 16
Plaats	Luxemburg
+352 48 88 96 21

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/